20/07/17

YPF buscará financiamiento por US$ 500 millones

El monto, que se colocará en el mercado local e internacional, será ampliable a hasta US$ 750 millones.


YPF saldrá a colocar al mercado local e internacional Obligaciones Negociables por hasta US$ 500 millones, ampliables hasta US$ 750 millones, a tasa fija y un plazo de 10 años.

Se trata de Obligaciones Negociables Clase LIII por un valor nominal de hasta US$ 500 millones, para lo cual el JP Morgan Chase Bank (sucursal Buenos Aires) actuará como agente colocador en Argentina.

Las colocaciones internacionales, en tanto, serán cursadas a través del Credit Suisse Securities (USA) y el JP Morgan Securities, informó la petrolera al precisar que la fecha de emisión y liquidación de las ofertas recibidas será el viernes 21.

Los intereses sobre el monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase LIII se devengarán a una tasa fija que será determinada por la compañía con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación e informada mediante la publicación del Aviso de Resultados.

Las nuevas obligaciones serán emitidas bajo el programa global de emisión de deuda de mediano plazo de la empresa por un capital total máximo de hasta US$ 10.000 millones, ratificada el 25 de abril tras la Asamblea Anual de accionistas.

La última salida al mercado internacional de YPF fue en los primeros días de mayo, cuando captó unos US$ 300 millones pero con una serie de títulos emitidos en moneda local cuyo monto final está fijado en dólares, operación conocida en el mercado como dólar-linked. El bono de la petrolera se ofreció a cinco años, y con esta salida marcó su debut en el mercado internacional en 2017.

A mediados de septiembre 2016 la empresa concretó con éxito la colocación de Obligaciones Negociables por hasta 300 millones de francos suizos, un valor por entonces equivalente a algo más de $ 4.600 millones.

La tasa de interés que aplicó fue de 3,75% nominal anual con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2019, y amortización de capital en un único pago al vencimiento. El colocador local en aquella oportunidad fue Nación Bursátil y los internacionales el Credit Suisse y UBS.

Fuente: Clarín